Estado já deu OK formal para aumento do capital social da Caixa - TVI

Estado já deu OK formal para aumento do capital social da Caixa

  • 20 mar 2017, 10:32
Paulo Macedo - Caixa Geral de Depósitos

Informação foi avançada pela própria Caixa Geral de Depósitos. Aumento será no montante de 2.500 milhões de euros. Na próxima semana, terá lugar um roadshow junto de investidores institucionais para uma emissão de 500 milhões de euros

O Estado formalizou já a autorização para o aumento do capital social da Caixa Geral de Depósitos, no montante de 2.500 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD informa que, “por deliberação social unânime por escrito de 17 de março de 2017, o acionista único da CGD (Estado Português) decidiu proceder ao aumento do capital social da CGD no montante de 2.500.000.000 euros, mediante a emissão de 500.000.000 novas ações ordinárias de valor nominal de 5,00 cada euros".

Este aumento de capital será subscrito e realizado pelo referido acionista no dia da liquidação da emissão das obrigações subordinadas additional tier 1 no montante de 500 mil euros.

Num outro comunicado, o banco diz que na sequência do recente acordo da Comissão Europeia para a concretização da segunda fase do plano de recapitalização “terão lugar na próxima semana um conjunto de apresentações junto de investidores institucionais, em Lisboa, Londres e Paris”.

Após este roadshow será anunciada a emissão obrigacionista de 500 milhões de euros de valores mobiliários representativos de fundos próprios adicionais de nível 1 e registadas as ordens de compra dos investidores em processo de book building, que permitirá apurar o montante subscrito por cada um deles, refere a CGD.

A emissão e liquidação financeira dos valores mobiliários por parte dos investidores ocorrerá na semana seguinte, coincidindo com a data de realização do aumento de capital em dinheiro no valor de 2,5 mil milhões de euros por parte do Estado”.

Estas duas operações "são interdependentes porquanto a não realização de uma delas implica que a outra não se realize”.

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