Banif conclui emissão de dívida de 500 milhões - TVI

Banif conclui emissão de dívida de 500 milhões

Banif

Procura internacional dominou a operação, representando mais de 60% das alocações finais

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O Banif já concluiu a emissão de dívida no valor de 500 milhões de euros a uma taxa fixa de 3 anos, com aval do Estado.

«A procura, apurada através de um processo de bookbuilding, excedeu largamente a oferta, tendo o livro de ordens atingido cerca de 1,35 mil milhões de euros, correspondente a ordens de mais de 50 investidores», revela em comunicado à CMVM.

A instituição financeira diz ainda que a emissão foi suportada maioritariamente pela procura internacional, que representou cerca de 64% das alocações finais.

«A emissão de 500 milhões de euros foi colocada a um preço equivalente à taxa mid-swaps a 3 anos acrescida de 110 p.b., com maturidade em 8 de Maio de 2012», acrescentando ainda que «a notação de rating a atribuir a esta emissão deverá ser de A+ pela Standard & Poor's, Aa2 pela Moody's e AA pela Fitch Ratings».

Joint Lead Managers, o Banif ¿ Banco de Investimento, o Barclays Bank PLC, o Citigroup Global Markets Limited e o ING Ba foram algumas das entidades que participaram nesta operação.

As acções do Banif fecharam a cair 0,92% para os 1,07 euros.
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