Sonaecom vai realizar aumento de capital de 1,5 mil milhões - TVI

Sonaecom vai realizar aumento de capital de 1,5 mil milhões

Belmiro de Azevedo

A Sonaecom vai realizar um aumento de capital até um montante máximo de 1,5 mil milhões de euros para financiar a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Portugal Telecom, adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

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No seguimento do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública geral de aquisição de acções e obrigações convertíveis da PT, a Sonae SGPS e a Sonaecom adiantam, SGPS, SA tornam público que o lançamento da oferta, uma vez verificadas as condições a que ficou sujeita, será efectuado pela Sonaecom, directamente e/ou através de veículos constituídos para o efeito.

Dito isto, «a Sonaecom assegurou o financiamento da aquisição da integralidade do capital social da PT junto do Grupo Santander, sem que tal envolva a prestação de quaisquer garantias por parte da Sonae SGPS, e sendo o respectivo reembolso subordinado a um calendário que se prolonga por 7 anos. Está previsto, se necessário, e sempre dependentes do sucesso da OPA, um aumento de capital da Sonaecom, até um montante máximo de 1,5 mil milhões de euros», adiantaram em comunicado.

O financiamento da subscrição desse eventual aumento pela Sonae SGPS, na parte que proporcionalmente lhe compete, está igualmente assegurado, e será exclusivamente garantido, quanto ao montante de 750 milhões de euros, pela sua participação na Sonaecom (ou seja, sem o comprometimento de quaisquer outros activos da Sonae SGPS ¿ non recourse);

A Sonaecom garantiu, por último, os fundos necessários ao eventual refinanciamento da dívida do Grupo PT que venha a revelar-se conveniente (se for o caso, na sua totalidade), na hipótese de sucesso da OPA.
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